ーお客様インタビュー（T様・保険）

【プロフィール】
T様
30代男性

2026年にFP ResidentialのFP相談を受け、
クライアントパートナーの 中谷が担当

FP Residentialに初めて相談されたのは2026年7月でした。当時はどのようなお悩みがあって相談されたのでしょうか？

友人でもある担当者から保険や将来のお金の話を聞いてみないかと声をかけてもらい、当時、自分自身に関わる保険に加入しておらず、年齢的にもそろそろ保険に入らなければと思っていたタイミングだったため、ちょうどいい機会だと感じ、話を聞いてみたいと思いました。

実際に相談されてみて、いかがでしたか？

最初面談を受ける前までは、不安の方が大きくて(笑) でも、実際に話をしてみると、私が考えている人生設計について細かくヒアリングしてくれたことが、すごく安心につながりました。今必要なお金だけでなく、将来必要になるお金についても一緒に考えてくれたので、実際に保険料の支払いが始まった今も、日々の生活の負担になっていません。保険を使うタイミングになってないからはっきりしたことは言えないけど、何かあっても保険に入っているという後ろ盾があることは、精神的な安心感に繋がっています。

担当のクライアントパートナーとの現在の付き合い方を教えてください。

元々、友人ということもあり気軽に話せる関係です。定期的に面談をしていく中で、日々あったことやライフイベントの変化を整理できることが嬉しいです。普段仕事にが忙しく、ゆっくり自分自身を振り返る時間がなかなか取れないので、こうした時間は貴重だと感じます。独立も考えているので、引き続き相談できたら嬉しいです。