お客様インタビュー

【プロフィール】
M.T様
26歳男性
2023年にFP ResidentialのFP相談を受け、クライアントパートナーの辻拓也が担当。

FP Residentialに初めて相談されたのは2023年3月でした。当時はどのようなお悩みがあって相談されたのでしょうか？

M.T様：収入が上がっていくと共に支出の金額も増えてしまった点を改善したく相談しました。現在、交際をしている彼女と今年中に婚姻する予定ですので、将来の備えを踏まえたうえで保険の提案を実施頂きました。

実際に相談されてみて、いかがでしたか？

M.T様：クライアントパートナーの辻さんは現在私が勤務している会社で利用できる健康保険制度などを踏まえ、本当に経済的に枯渇してしまう万一時に対しての保障を提案頂きました。
保険営業の方は不安を煽り、加入を勧めると思っておりましたが、辻さんは、私の状況に合わせたプランニングをして頂けたため、非常に満足度が高い状態で申し込みに進むことが出来ました。

担当のクライアントパートナーとの現在の付き合い方を教えてください。

M.T様：辻さんはプライベートでもお付き合いをしており、ボーリングや食事会で定期的にお会いさせて頂いております。将来的に結婚、出産、住宅購入、資産形成等、様々なイベントがありますが、すべて辻さんにワンストップでご相談できる点も魅力に感じております。
辻さんのようにお客様のことを最優先して行動できる営業マンになりたいと考えております。引き続き私の担当ＦＰとしてお付き合いしていきたいです。